IPO Chobani: CHO планирует привлечь $100 млн к концу 2021 года

Новости

• Новости рынков
• Новости компании
• Новости криптовалют
• Политические новости< /span>
• Отслеживание экономического восстановления города
• Индекс восстановления Нью-Йорка
• Новости личных финансов< /span>
• Тенденции

Chobani Inc. наиболее известна своим оригинальным флагманом продукт, йогурт в греческом стиле. Но компания в последние годы расширилась, чтобы производить широкий спектр новинок. Сюда входят новые виды йогурта, включая немолочные заменители йогурта, и другие пищевые продукты, такие как овсяное молоко, молочные и немолочные сливки для кофе, готовый к употреблению кофе и напитки на растительной основе.

Чобани подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) 17 ноября 2021 года на фоне всплеска интереса инвесторов к компаниям, ориентированным на здоровье и социальной ответственности. После IPO компания ожидает, что ее обыкновенные акции класса А будут торговаться на Nasdaq под тикером «CHO». Chobani не раскрыл количество акций, которое он планирует продать, цену первоначального размещения или точную дату размещения в своей регистрационной форме S-1, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Хотя Chobani заявила, что рассчитывает привлечь 100 миллионов долларов, эта цифра обычно используется в заявках IPO с единственной целью расчета регистрационного сбора. Фактическая сумма денег, которую собирает Чобани, может сильно отличаться от этой цифры. cite=”4″>

Ключевые выводы

• Chobani – это пищевая компания, которая производит йогурты, овсяное молоко, сливки для кофе, готовый к употреблению кофе и напитки с пробиотиками на растительной основе.
• Chobani будет размещен на Nasdaq под тикером "CHO" в неустановленную дату в 2021 году.
• Компания заявила, что рассчитывает привлечь около 100 миллионов долларов, но не раскрыла количество акций, которые будут проданы, или цену размещения.
• В июле 2021 года стоимость Чобани оценивалась в 10 млрд долларов.
• Чобани заработал 419,7 млн долларов чистых продаж за последний квартал и сообщил о чистом убытке в размере 12,1 млн долларов.
• Октябрь 14 ноября 2021 года Чобани будет рассматриваться как общественно-полезная корпорация, а это означает, что компания может предпринимать действия, которые не максимизируют акционерную стоимость.
• Генеральный директор Хамди Улукая будет владеть большинством голосов сразу после IPO, которое, как ожидается, сделает Чобани «контролируемой компанией»; в соответствии со стандартами корпоративного управления Nasdaq.

Компания Chobani была основана в 2005 году Хамди Улукая, главным исполнительным директором и председателем компании. Улукая наткнулся на объявление о продаже закрытой фабрики по производству йогурта в Нью-Берлине, штат Нью-Йорк, которая ранее принадлежала крупному пищевому конгломерату. Посетив старую обветшалую фабрику, Улукая увидела потенциал завода и людей, которые раньше там работали. Он взял ссуду для малого бизнеса, купил фабрику и повторно нанял пятерых бывших сотрудников. Вместе они наметили стратегию, которая в конечном итоге привела к продаже первого йогурта в греческом стиле в 2007 году.

Компания Chobani опиралась на успех своего йогурта и начала предлагать ряд йогуртовых продуктов, которые быстро завоевали долю рынка в США. Компания говорит, что с самого начала она сосредоточилась на создании единого бренда. Генеральный директор Улукая хочет, чтобы этот бренд отражал стремление компании производить высококачественную, вкусную и здоровую пищу, а также работать над положительными социальными и экологическими изменениями. В конечном итоге Chobani расширила ассортимент своих продуктов, включив в него другие категории продуктов питания, такие как овсяное молоко и сливки для кофе, которые были запущены в 2019 году.

14 октября 2021 г. Чобани решил, что к нему будут относиться как к общественно-полезной корпорации. Это означает, что компания должна сбалансировать наилучшие финансовые интересы своих акционеров с наилучшими интересами любых заинтересованных сторон, на которые существенно влияет ее деловая деятельность. По этой причине Чобани теперь может совершать определенные действия, которые не максимизируют акционерную стоимость.

Chobani Financials

Компания Chobani представила последние финансовые результаты в своей регистрационной форме S-1. В третьем финансовом квартале 2021 года, закончившемся 25 сентября 2021 года, компания сообщила о чистом убытке в размере 12,1 млн долларов, что значительно больше чистого убытка в размере 1,0 млн долларов в квартале прошлого года. Чистый объем продаж в третьем квартале вырос на 14,9 % в годовом исчислении (год к году) и составил 419,7 млн долларов США. Скорректированная прибыль Chobani до вычета процентов, налогов, амортизации, а амортизация (EBITDA), основанная на совокупной прибыли отдельных географических сегментов, в третьем квартале составила 42,1 млн долларов. Это было резкое снижение скорректированного показателя EBITDA по сравнению с тем же кварталом годом ранее.

Чистый объем продаж Chobani в Северной Америке составляет около 91% от общего объема чистых продаж. Остальные 9% приходится на долю международных чистых продаж. Скорректированная EBITDA для сегмента Северной Америки составляет почти 90% скорректированной EBITDA компании. Международные продажи составляют оставшиеся 10%. Компания Chobani сообщила, что на определенных рынках наблюдается снижение продаж некоторых продуктов. затронуты пандемией COVID-19.

За последние пять лет Chobani увеличила годовой чистый объем продаж с 1,3 млрд долларов в 2016 финансовом году (ФГ) до 1,4 млрд долларов в 2020 финансовом году. Однако рост за это время был неравномерным. Годовой чистый объем продаж вырос на 7,0% в 2017 финансовом году, а затем упал на 6,5% в 2018 финансовом году. Рост возобновился в 2019 финансовом году, при этом чистый объем продаж увеличился на 3,2%. Рост ускорился до 5,2% в 2020 финансовом году. Чистый убыток компании в этом году составил 58,7 млн ​​долларов, что примерно в три раза превышает чистый убыток в 2019 финансовом году.

Общая балансовая стоимость компании Chobani, разница между ее активами и обязательствами, составляла -668,3 млн долларов США по состоянию на 25 сентября 2021 года. Отрицательный баланс означает, что обязательства компании превышают ее активы, что представляет собой отрицательный акционерный капитал и красный флаг для многих инвесторов. Общая сумма денежных средств и их эквивалентов на балансе Чобани на конец третьего квартала составила 65,9 млн долларов США, что на 27,2% меньше, чем в квартале прошлого года.

Чобани планирует использовать чистую выручку от средств, привлеченных в ходе IPO, на следующие цели: погашение долга; приобрести паи класса B компании Chobani Global Holdings LLC, предшественницы компании, которые косвенно принадлежат основателю, генеральному директору и председателю правления Улукая; приобретать устройства класса М у определенных руководителей; и профинансировать часть вознаграждения, причитающегося Целевому фонду пенсионного плана Healthcare of Ontario (HOOPP), связанному со слиянием HOOPP Capital Partners (Greek) LLC с Chobani.

Одним из ключевых показателей Chobani является ее доля на рынке йогуртов в США. Эта доля рынка постепенно увеличивалась в течение последних нескольких лет. В первом квартале 2018 финансового года доля компании на рынке йогуртов США составила 17,1%. С тех пор Chobani неуклонно завоевывает долю рынка. Он вырос до 17,8% в первом квартале 2019 года, до 18,6% в первом квартале 2020 года, а затем до 20,1% на конец третьего квартала 2021 финансового года.

< tr>

Чобани Основные финансовые показатели
	Квартал, закончившийся 25 сентября 2021 г.	Квартал, закончившийся 26 сентября 2020 г.
Чистый объем продаж (млн долларов США)	419,7	365,4
Чистый убыток (млн долл. США)	12,1	1,0
Общая доля рынка йогуртов в США (%)< /td>	20.1	19.0

Источник: форма Chobani S-1

Сколько стоит Чобани?

В начале В июле 2021 года Чобани конфиденциально подал заявку на IPO. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили Рейтер, что компания может быть оценена более чем в 10 миллиардов долларов. Компания получила кредит в размере 750 миллионов долларов от частной инвестиционной компании TPG Capital. Хотя раунд финансирования не был основан на какой-либо конкретной оценке, Чобани заявил в то время, что его бизнес стоит около 5 миллиардов долларов. < /p>

Основными институциональными акционерами Чобани являются HOOPP и FHU U.S. Holdings LLC, которую контролирует Улукая. Таким образом, компания в настоящее время принадлежит Улукая, сотрудникам и HOOPP. -cite=”16″>

Ключевые конкуренты Chobani и дополнительная информация об IPO

Chobani сталкивается с конкуренцией в своем портфеле продуктов со стороны крупных национальных и международных компаний, а также некоторых небольших производителей и частных торговых марок. После IPO генеральный директор Улукая будет выгодно владеть большинством непогашенного права голоса. Поскольку он сможет контролировать некоторые вопросы, выносимые на голосование акционеров, ожидается, что компания будет считаться «контролируемой компанией». в соответствии со стандартами корпоративного управления Nasdaq. Это означает, что компания не обязана соблюдать определенные требования корпоративного правительства, например, касающиеся независимых директоров компании, вознаграждения руководителей и других корпоративных вопросов.

Итог

Ожидается, что продовольственная компания Chobani выйдет на IPO где-то в 2021 году. Компания не раскрывает информацию. цена первоначального размещения своих акций или общее количество акций, которые она планирует продать. Но он рассчитывает собрать около 100 миллионов долларов. Стоимость компании оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. После завершения размещения акции Чобани будут торговаться на Nasdaq под символом "CHO".

Источники статей

Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные отчеты и интервью с отраслевыми экспертами. Мы также при необходимости ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издателей. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного и объективного контента, в нашей редакционной политике

1. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 10. По состоянию на 17 ноября 2021 г.

2. The Wall Street Journal. «Файлы Чобани для первичного публичного предложения». По состоянию на 18 ноября 2021 г.

3. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября , 2021." По состоянию на 17 ноября 2021 г.

4. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страницы iv, 1 и 2. По состоянию на 17 ноября 2021 г.

5. Chobani Inc. " Форма С-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 2. По состоянию на 17 ноября 2021 г.

6. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 7. По состоянию на 17 ноября 2021 г.

7. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 124. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

8. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 135. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

9. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 127. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

10. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 60. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

11. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 118. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

12. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница F-46. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

13. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября , 2021," Страница 6. По состоянию на 17 ноября 2021 г.

14. Reuters. «Чобани конфиденциально подает заявку на IPO в США, оценка может превысить 10 миллиардов долларов». По состоянию на 18 ноября 2021 г.

15. The New York Times. «Стремясь к росту, Чобани получает кредит в размере 750 миллионов долларов». По состоянию на 18 ноября 2021 г.

16. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября , 2021," Страница 20. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

17. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 201. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

18. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." Страница 38. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

19. Chobani Inc. "Форма S-1 от 17 ноября 2021 г." стр. 76. По состоянию на 18 ноября 2021 г.

Сравните раскрытие информации рекламодателем учетных записей × Предложения, представленные в этой таблице, исходят от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где будут отображаться объявления. Investopedia не включает все предложения, доступные на рынке. Имя поставщика Описание

Похожие статьи



Стартапы

Как WeWork зарабатывает: общие и другие гибкие решения для рабочего пространства

Лучшие акции

Как Facebook (мета) зарабатывает деньги

Акции Starbucks: финансовый анализ

Инвестиции в марихуану

Canopy Growth против Tilray: как Соревнуются ли они?

Лучшие акции

Starbucks и Dunkin' Разница?



Профили компаний

Costco и Sam’s Club: в чем разница?

Партнерские ссылки

Связанные термины

Что такое бизнес? Бизнес — это физическое лицо или группа лиц, занимающихся финансовыми операциями. Читайте о видах бизнеса, о том, как начать бизнес и как получить бизнес-кредит. подробнее Первоначальное публичное размещение (IPO) Первичное публичное размещение (IPO) — это процесс предложения акций частной корпорации общественности в новой эмиссии акций. подробнее Слияния и поглощения (M&A) Слияния и поглощения (M&A) относятся к консолидации компаний или активов посредством различных типов финансовых операций. подробнее Что такое Saudi Aramco? Нефтяной гигант — самая прибыльная компания в мире, затмевающая даже таких технологических гигантов, как Apple и Alphabet. подробнее Подробнее о вторичных предложениях Вторичное размещение — это продажа новых или закрытых акций компании, которая уже сделала первоначальный публичное предложение (IPO). подробнее Взгляд на наращивание производства изнутри Наращивание производства – это значительное увеличение уровня выпуска продукции компании или услуги в ожидании неизбежного увеличения спроса. ещё

Источник