Чарльз Шваб привлечет 2,5 миллиарда долларов за счет продажи облигаций
Чарльз Шваб соберет 2,5 миллиона долларов Миллиард за счет продажи облигаций
Брокерский гигант пытается укрепить свои финансы после того, как депозиты упали на фоне банковских потрясений
Автор Мак Виловски 
Полная биография
Мак Виловски – заместитель редактора Investopedia. Он является автором информационного бюллетеня Investopedia “Term of the Day”, индекса восстановления Нью-Йорка и еженедельного брифинга “Чего ожидать”.
Узнайте о нашем редакционная политика Опубликована 18 мая 2023 г. 
jetcityimage/Getty Images
Чарльз Шваб (SCHW) заявил в среду, что привлечет 2,5 миллиарда долларов за счет продажи облигаций для финансирования общих корпоративных расходов, включая “инвестиции в наш дочерние компании и поддержка роста бизнеса”, поскольку брокерский гигант справляется с последствиями недавних потрясений в банковской отрасли.
Шваб заявил, что продаст облигации на 1,2 миллиарда долларов со сроком погашения в 2029 году, а также облигации на 1,3 миллиарда долларов со сроком погашения в 2034 году. Доходность этих двух ценных бумаг к погашению составит 5,64% и 5,85% соответственно, что дает чуть более 2% премии к 10-летним казначейским облигациям США, которые в настоящее время торгуются на уровне 3,6%.
Компания находится под финансовым давлением с марта, когда крах Silicon Valley Bank и Signature Bank побудил клиентов брокерской компании перевести наличные в фонды денежного рынка, которые предлагают более высокую доходность в результате повышения процентных ставок ФРС. Банковские депозиты в Schwab сократились на 11%, или примерно на 40 миллиардов долларов, в первом квартале.
Продажа облигаций – это последняя попытка брокерской фирмы укрепить свои финансы. В последние месяцы компания привлекла средства путем выпуска депозитных сертификатов (CDS) и заимствования у Федерального банка ипотечного кредитования, чтобы свести на нет влияние оттока депозитов. У Schwab было около Долгосрочный долг на конец первого квартала составил 20 миллиардов долларов, из которых около 3,7 миллиардов долларов подлежат погашению к концу следующего года.
Акции Charles Schwab практически не изменились на премаркете в четверг. Они снизились более чем на 37% в годовом исчислении по сравнению со снижением на 5% в финансовом секторе в целом за тот же период.
YCharts
Источники статей Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные репортажи и интервью с отраслевыми экспертами. При необходимости мы также ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издательств. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного, непредвзятого контента, в нашей редакционной политике .
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам | EDGAR | Charles Schwab Corp. “Предварительное дополнение к проспекту ценных бумаг: Корпорация Чарльза Шваба.”
-
YCharts. “Ставка казначейства за 10 лет (I:10YTR).”
-
Комиссия по ценным бумагам и биржам | EDGAR | Charles Schwab Corp. “Корпорация Чарльза Шваба; Краткое описание условий: Курс от фиксированного к плавающему Причитающиеся старшие примечания 2029, 2034.”
-
Корпорация Чарльза Шваба. “Пресс-релиз: Schwab сообщает о высоких результатах за первый квартал.”
-
Чарльз Шваб. “Шваб ежемесячно отчитывается об основных мероприятиях.”
-
The Wall Street Journal. “Шваб использует кредитные рынки для привлечения долга на 2,5 миллиарда долларов.”
Сравните раскрытие информации рекламодателем аккаунтов и время публикации; Предложения, представленные в этой таблице, поступают от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где появляются объявления. Investopedia включает в себя не все предложения, доступные на торговой площадке. Описание имени поставщика
Источник