MediaTek і Qualcomm відчувають тиск з боку власних чіпів?

Вже більше десяти років Qualcomm і MediaTek є вибором за замовчуванням для кращих виробників смартфонів. Майже кожен смартфон або планшет, який ви бачите, працює на чіпсеті Qualcomm Snapdragon або MediaTek. Але колосальне зростання продуктивності мобільних пристроїв за останні кілька років означає, що навіть найменші відмінності в продуктивності можуть істотно вплинути на рішення покупця. Такі компанії, як Apple, використали це на свою користь, вихваляючи продуктивність своїх кастомних чіпів над аналогами від Qualcomm і MediaTek.

• Samsung і Huawei виробляють чіпи вже деякий час
• Apple підживлює ажіотаж навколо кремнію на замовлення
• Google Tensor надихає інших виробників
• Китайські компанії змагаються за виробництво власних чіпів
• Ухилення від монополії Qualcomm
• Страх перед урядом США
• MediaTek, Samsung впритул наблизилися до Qualcomm
• Qualcomm диверсифікує свою діяльність
• Qualcomm і MediaTek може бути важко замінити Показати ще 4 статті

З роєм виробників телефонів, які вивчають способи розробки власних чіпсетів для смартфонів, намагаючись запропонувати користувачам індивідуальний досвід, це явище, схоже, знаходиться на підйомі. Чи піддадуться Qualcomm і MediaTek цьому тиску з боку компаній, що розробляють свої чіпи власними силами?

Samsung і Huawei виробляють чіпи вже деякий час

Бренди смартфонів вже розробляють власні власні чіпсети на базі ARM – хоча і у відносно менших масштабах, ніж Qualcomm або MediaTek. Samsung, безсумнівно, є першим брендом, який спадає на думку, коли ми думаємо про бренди телефонів, які розробляють або навіть розробляють власні процесори. Іншим брендом телефонів, який робить це, є Huawei, який відносно менш відомий своїми власними чіпами.

• Дивний трекер здоров’я від Oppo – це смарт-годинник без частини годинника
• Використання Snapdragon 8 Gen 2 показало мені, що телефони 2023 року будуть монстрами
• Оновіть свій Google Pixel 7 зараз, щоб отримати три великі функції безпеки та аудіо

Хоча найчастіше згадують лінійку чіпів Samsung Exynos для смартфонів, компанія вже понад два десятиліття виробляє процесори для таких електронних пристроїв, як кишенькові мультимедійні пристрої, персональні цифрові асистенти та телефони-“цукерки”. Фактично, перший Apple iPhone використовував процесор Samsung – хоча серія Exynos ще не була задумана до того часу. Слід зазначити, що мобільний і напівпровідниковий підрозділи Samsung є окремими структурами, що працюють під одними і тими ж брендами, а компанія Samsung Semiconductors, яка виробляє лінійку чіпсетів Exynos, також виробляє Snapdragon 888/888 Plus і новітню систему на кристалі (SoC) Snapdragon 8 Gen 1.

Вперше бренд Exynos був представлений в 2011 році в Samsung Galaxy S II, який працював на двоядерному процесорі Exynos 4210 з ядрами Cortex-A9 від ARM і був побудований по 45-нм техпроцесу. Перенесемося на початок 2021 року; Samsung анонсувала Exynos 2100 всього за два дні до офіційного виходу серії Galaxy S21. Exynos 2100 був високо оцінений за те, що став першим ARM-чіпсетом від Samsung за кілька років, який за продуктивністю не поступається флагманському чіпу Qualcomm Snapdragon 88, але його обмежена доступність тільки у флагманських серіях Samsung не дозволила йому домінувати над Qualcomm або Snapdragon, і те ж саме можна сказати про чіпи HiSilicon Kirin від Huawei.

Apple підживлює ажіотаж навколо кремнію на замовлення

У 2020 році Apple викликала ажіотаж навколо “кастомного кремнію”, коли вона розірвала зв’язки з Intel для своєї лінійки Mac. Компанія представила Apple M1, перший чіпсет на базі ARM для комп’ютерів Mac, який об’єднав процесор, графічний процесор, пам’ять і накопичувач на одному чіпі. Справедливо буде сказати, що Apple зламала Інтернет, вибравши власне рішення і покінчивши з залежністю від Intel. Чіп Apple M1 має набагато кращу продуктивність і теплову ефективність, ніж новітні чіпи Intel x86-64, що використовувалися в попередніх машинах Mac. Оновлені версії – Apple M1 Pro та M1 Max, які вийшли з останніми 14-дюймовими та 16-дюймовими моделями MacBook Pro 2021 року, є набагато ефективнішими з точки зору продуктивності процесора та графічного процесора, а також пропонують до 64 гігабайт оперативної пам’яті в комплекті.

Хоча продуктивності та енергоефективності кремнієвих чіпів Apple можна позаздрити – і їх намагається повторити Qualcomm за допомогою своїх ARM-рішень – найбільшим висновком з цього оголошення є маркетинг кастомних чіпів. Окрім китайських компаній, які включають Oppo, Vivo та Xiaomi, Google також опинився на цій хвилі і оголосив про свій вихід у світ кастомних кремнієвих рішень, починаючи з чипсета Google Tensor, анонсованого на початку цього року.

Тим часом, Apple також розробляє свої власні чіпи серії A для iPhone та iPad, а також вивчає можливості виробництва власних 5G-модемів після придбання чипмейкерського бізнесу Intel.

Google Tensor надихає інших виробників

У 2021 році компанія Google випустила кастомний кремнієвий Tensor для смартфонів Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Чіпсет розділяє свою назву з Tensor Processing Units (TPU) Google, які використовуються всередині центрів обробки даних гіганта. Tensor SoC розроблена компанією Google для смартфонів Pixel і виробляється в партнерстві з Samsung. Хоча чіпсет заснований на платформі Exynos, він є першим чіпом не від Samsung, який використовує модем Exynos 5G, і призначений для забезпечення можливостей штучного інтелекту і машинного навчання на пристрої. За словами Google, мета створення кастомного чіпсета – обійти обмеження чіпсетів від Qualcomm і забезпечити робочі навантаження, які раніше були недосяжні на “стандартних” мобільних платформах інших виробників кремнію.

Перед презентацією Pixel 6 можна було побачити, як Qualcomm випускала пару в твіттері.

На відміну від будь-якого іншого флагманського чіпсета від Qualcomm, MediaTek або таких брендів, як Samsung і Huawei, Google Tensor використовує два ядра ARM Cortex X1 для високопродуктивних потоків, щоб задовольнити вимоги вимогливих додатків штучного інтелекту, а також машинного навчання. Це нестандартне рішення також дозволяє Google використовувати малопотужні і середні ядра старшого покоління в спробі тримати під контролем енергоспоживання і тепловіддачу – хоча були численні скарги на перегрів. Чіпсет також використовує спеціальний 20-ядерний графічний процесор Mali-G78 для пріоритизації графічних завдань, таких як миттєва обробка фото і відео, а також додатків доповненої реальності.

Китайські компанії змагаються за виробництво власних чіпів

Китайські бренди смартфонів, такі як OPPO і Xiaomi, також змагаються за те, щоб замінити чіпи Qualcomm і MediaTek своїми власними кремнієвими розробками. Xiaomi випустила свій перший кастомний чіпсет під назвою Surge S1 для смартфонів вищого середнього класу. Чіпсет був спеціально розроблений для Xiaomi Mi 5C. Хоча структурно схожий на Snapdragon 660 від Qualcomm, чіп Surge S1 оснащений власним графічним процесором Mali і в першу чергу був розроблений, щоб запропонувати більш оптимізовану роботу програмного забезпечення на власній оболонці Android, MIUI, і допомогти їй зменшити свою залежність від Qualcomm і MediaTek, особливо для пристроїв, які будуть продаватися в континентальному Китаї.

За Surge S1 повинен був послідувати S2, але запропонований наступник так і не з’явився, і Xiaomi в кінцевому підсумку відмовилася (через Weibo) від своїх спроб зробити кастомний чіп. Однак, через рік після того, як вона, як повідомляється, висмикнула вилку зі своєї лінійки кастомних чіпсетів, Xiaomi, схоже, працює над відновленням команди і шукає інтелектуальну власність для свого наступного чіпсета, як повідомляють джерела з Китаю (через Android Headlines).

У той же час, Nikkei також повідомляє, що Oppo працює з тайванською компанією TSMC над випуском кастомних чіпсетів в 2023 або 2024 році. Компанія вже почала свій шлях до кремнієвого кремнію зі спеціальним нейронним процесором (NPU) MariSilicon X, який був представлений на заході Oppo Inno Day в грудні. MariSilicon X по суті поєднує NPU з процесором обробки сигналів зображення та має спеціальну підсистему пам’яті. Всі ці компоненти в сукупності дадуть телефонам Oppo можливість обробляти HDR при записі відео у форматі 4K і оптимізації камери, пов’язаної зі штучним інтелектом, в режимі реального часу.

Першим пристроєм, який буде оснащений кастомним чіпом MariSilicon X від Oppo, стане Find X4, який вийде на ринок в першому кварталі наступного року. Тим часом, оскільки Oppo ділиться своєю власністю з іншими відомими телефонними брендами, включаючи Vivo і Realme, і нещодавно була об’єднана з OnePlus, ми можемо очікувати, що більше пристроїв від цих брендів також отримають вигоду від розробок Oppo.

Поряд з Oppo, Vivo також зважує різні альтернативи Snapdragon. У минулому році вона анонсувала китайські версії Vivo X60 і X60 Pro з чіпсетом Samsung Exynos 1080. Тим часом, Vivo також оголосила про свій власний процесор сигналу зображення V1 (ISP) для свого флагмана Vivo X70 Pro Plus. Кастомний ISP – спільно з Zeiss Optics – пропонує фотографії професійної якості з деякою обробкою штучного інтелекту на борту.

Дивлячись на легіон китайських компаній-виробників смартфонів, цілком очевидно, що вони намагаються зменшити свою залежність від Qualcomm і MediaTek. Природно запитати, чому це так важливо. І щоб відповісти на нього, у нас є два потенційних пояснення того, чому компаніям необхідно мати потужну вогневу міць проти Qualcomm.

Ухилення від монополії Qualcomm

Протягом багатьох років Qualcomm і MediaTek були лідерами за часткою ринку чіпсетів. З двох провідних виробників чіпів Qualcomm мала більш сильні позиції, і це домінування легко співвіднести з історичним уявленням про те, що її чіпсети перевершують конкурентів, включаючи MediaTek, Exynos від Samsung і HiSilicon Kirin від Huawei. Однак ця історія має більше застережень, ніж можна собі уявити.

Перш ніж ми перейдемо до цих застережень, ось коротка історія виходу Qualcomm на ринок чіпсетів. Виробник чіпів почав свій шлях у 1985 році як постачальник супутникового зв’язку та телекомунікаційного обладнання. Вона інвестувала величезні кошти в модернізацію та маркетинг бездротової технології CDMA і зібрала понад 100 000 патентів на бездротовий зв’язок за допомогою телефонів. Наприкінці 1990-х років Qualcomm також розробляла ручні телефони на базі CDMA, але врешті-решт продала свій бізнес японській корпорації Kyocera, щоб покрити збитки.

Компанія Qualcomm фактично стала актуальною в індустрії чіпсетів з випуском мобільних чіпсетів серії Scorpion у 2007 році. Ця серія – це те, що ми зараз знаємо як Snapdragon. Прийнявши дизайн SoC, Qualcomm вбудувала свій процесор базового діапазону – або модеми – в мобільні мікросхеми, які вона зрештою почала продавати виробникам телефонів. Враховуючи контроль Qualcomm над стандартом CDMA, вона змогла застосувати агресивні стратегії ліцензування з компаніями-виробниками смартфонів, включаючи одноосібний контроль над умовами ліцензійних угод і погрози різкого припинення поставок. Ця тактика була виявлена в рамках антимонопольного рішення проти Qualcomm у 2019 році – справи, яка спочатку почалася з того, що Федеральна торгова комісія (ФТК) подала позов проти Qualcomm за антиконкурентні практики у 2017 році.

Через кілька днів після позову ФТК проти Qualcomm, Apple подала позов проти Qualcomm ще на 1 мільярд доларів за невиплату обіцяних знижок на ліцензійні платежі, якщо вона вибере Qualcomm виключно для своїх модемів. Apple також наголосила на політиці останньої “немає ліцензії – немає чіпа”, яка передбачає, що телефонні компанії повинні були погодитися сплачувати ліцензійні платежі за весь портфель її патентів.

Замість того, щоб просто продавати свої SoC, Qualcomm уклала ліцензійні угоди на використання бездротових технологій на базі CDMA, за якими ліцензіати мали сплачувати винагороду, що базувалася на ціні телефонів. Компанія Qualcomm отримувала гарний прибуток незалежно від того, чи продавала вона ці компоненти лише як частину SoC, чи ні.

Незважаючи на юридичні зобов’язання, Qualcomm відмовлялася ділитися своїми патентами з конкурентами, в тому числі з Intel. Це означало, що Qualcomm протягом декількох років була єдиним постачальником CDMA-модемів і змушувала компанії, включаючи Apple, покладатися на неї у виробництві цих чіпів. До речі, вона ділилася своїми патентами з меншими – на той час – конкурентами, включаючи MediaTek. Але оскільки Qualcomm була провідним виробником висококласних чіпсетів на початку розвитку смартфонів, компанії-виробники смартфонів були змушені покладатися на неї для всієї SoC, а не тільки для модему.

У деяких інших випадках Qualcomm також пропонувала знижки на свої ліцензійні платежі компаніям-виробникам смартфонів, якщо вони погоджувалися використовувати чіпсети Snapdragon щонайменше на 85 відсотках, а в деяких випадках і на 100 відсотках своїх смартфонів. Окрім США, ці монополістичні практики привели до того, що Qualcomm потрапила в поле зору антимонопольних органів Кореї, Японії, Китаю, Тайваню, Тайваню та Європейського Союзу, які наклали на неї величезні штрафи.

Після рішення 2019 року проти Qualcomm, виробник мікросхем був змушений переглянути умови ліцензування з більшістю виробників телефонів, не погрожуючи припинити постачання модемів.

Однак, оскільки Qualcomm все ще постачає понад 50% чипсетів для модемів (станом на 2018 рік), її домінуючу монополію важко спростувати, якщо компанії продовжуватимуть покладатися на лінійку Snapdragon. Тому використання кастомних рішень є надійним механізмом для обходу та підриву твердині Qualcomm.

Страх перед урядом США

Хоча спроба боротися з монополією, безумовно, є однією з причин, чому компанії-виробники смартфонів готуються до боротьби з Qualcomm, торговельна війна між США та Китаєм також могла призвести до того, що телефонні компанії, особливо китайські, були готові до будь-яких несподіваних дій проти них. Один з основних ударів у торговельній війні був нанесений, коли уряд США за часів колишнього президента Дональда Трампа видав розпорядження, що забороняють компанії Huawei вести бізнес з будь-якою американською компанією з міркувань національної безпеки.

Компанія Huawei, якій заборонили використовувати Android та вести комерційну діяльність з такими компаніями, як ARM, була достатньо підготовлена до пом’якшення наслідків цього удару завдяки власній лінійці мобільних чіпсетів Kirin. Перед обличчям таких негараздів бізнес будь-якої іншої компанії, яка не має власного асортименту чіпсетів, готових замінити пропозиції Qualcomm, зупинився б за одну ніч.

MediaTek, Samsung впритул наблизилися до Qualcomm

Незважаючи на ранню перевагу Qualcomm в області мобільних обчислень, конкуренти MediaTek і Samsung наближаються до неї за продуктивністю чіпсетів. Samsung анонсувала свій Exynos 2100 на початку цього року з серією Galaxy S21, яка могла похвалитися продуктивністю і енергоефективністю нарівні з новітнім флагманським чіпсетом Qualcomm, Snapdragon 888.

Пізніше в цьому ж році MediaTek також анонсувала чіпсет Dimensity 9000 – свій найбільший флагманський чіпсет за багато років, який буде конкурувати з Snapdragon 888 і більш новими чіпсетами Snapdragon 8 Gen 1. У 2020 році MediaTek також перевершила Qualcomm як найбільший постачальник чіпсетів для смартфонів, і з кожним кварталом розрив тільки зростає.

Qualcomm диверсифікує свою діяльність

Тим часом Qualcomm диверсифікується на кілька різних ринків, окрім смартфонів. Вона обслуговує чіпсети для носяться пристроїв, таких як смарт-годинники і гарнітури TWS, гарнітури розширеної реальності (XR), рішення для підключення 5G і Wi-Fi 6/6e, підключені автомобілі, штучний інтелект, автоматизація в промисловості і Інтернет речей (IoT) за межами будинку в промисловому і медичному середовищі.

Незважаючи на зростаючу конкуренцію, Qualcomm демонструє кращі фінансові результати, ніж прогнозувалося. Навіть коли такі компанії, як Apple, намагаються задовольнити попит через постійний дефіцит чіпів, Qualcomm вдалося досягти 55-відсоткового зростання виручки в річному обчисленні в фінансовому році, що закінчується в 2021 році.

MediaTek, з іншого боку, була зосереджена на споживчій електроніці. Крім смартфонів, компанія працювала над портфелем чіпсетів для Chromebook, смарт- і Android-телевізорів, Wi-Fi роутерів і рішень для хот-спотів 5G. Крім Dimensity 9000, компанія також анонсувала чіпи Kompanio 820 і 828 для мобільних ПК, які пропонують більш високу енергоефективність у порівнянні з аналогами від Intel, а також 7-нм чіп Pentonic 2000, який забезпечує відтворення відео з роздільною здатністю до 8K з підтримкою ШІ і Dolby Vision на смарт-телевізорах.

Qualcomm і MediaTek може бути важко замінити

Ми поспілкувалися з провідними галузевими аналітиками, які поділилися своїми міркуваннями про те, чому компаніям-виробникам смартфонів, які роблять ставку на розробку чіпів, може бути складно витіснити Qualcomm і MediaTek з ринку. Всі вони однозначно згодні з тим, що важко миттєво повторити успіх Qualcomm і MediaTek, оскільки компаніям може знадобитися кілька років, щоб отримати такий же досвід, як у цих гігантів.

Аві Грінгарт, президент і провідний аналітик Techsponential, розповідає нам: “Розробка власного кремнію складна і дорога, але це може бути відмінним способом диференціювати ваш пристрій, і, якщо обсяги досить високі, може поліпшити маржу. Однак конкуренція дуже жорстка: Apple встановлює дуже високу планку, а Qualcomm і MediaTek докладають усіх зусиль, щоб не відставати. Якщо ваш власний чіп не забезпечує таку ж продуктивність, функціональність, підключення та енергоефективність, як у Qualcomm, MediaTek або Samsung, ваш телефон буде менш конкурентоспроможним, а не більш. “

Грінгарт уточнює, що чіпи, обмежені одним брендом, можуть бути не тільки менш жорсткими, ніж конкуренція, але також будуть дорожчими у виробництві та масштабуванні. Єдиною компанією, яка досягла в цьому успіху, є Apple, яка встановлює високу планку продуктивності за допомогою своїх чіпів Bionic серії A, в яких використовуються власні розробки, замість того, щоб просто провести ребрендинг інтелектуальної власності ARM, як це зробили інші компанії в цьому списку.

Тарун Патак, директор з досліджень Counterpoint Research, зазначає: “Проектування чіпів є складним. Вони стали багатофункціональними, і інтеграція CPU, GPU, DSP, ISP з оптимізованою продуктивністю є дуже складним завданням для будь-якого [виробника]. Існує також проблема інтеграції радіочастот і модемів з SoC. [Коротка відповідь полягає в тому, що [виробникам] може знадобитися кілька років і значні ресурси, щоб досягти … рівня, щоб конкурувати з такими компаніями, як MediaTek і Qualcomm”.

Патак також підкреслює, що майстерність Qualcomm в розробці чіпсетів, не пов’язаних зі смартфонами, породила можливості на загальну суму 10 мільярдів доларів. До них відносяться зусилля компанії в області радіочастотних передніх частин, автомобілів та інших компонентів Інтернету речей.

Навкендар Сінгх, директор з досліджень IDC в Індії, каже: “Для таких відомих гравців, як [MediaTek] або Qualcomm, це не викликає великого занепокоєння на даний момент. Виведення власних чіпів на ринок і масштабування – це дорогий і тривалий процес. І навіть після запуску вони потребують інтеграції, тестування та прийнятності на ринку. Крім того, злиття таких брендів, як Oppo та OnePlus, дає змогу об’єднати більше ресурсів, а з часом і розробку чіпів. Однак для цього все ще потрібно кілька років зусиль і інвестицій, перш ніж їх власні пристрої будуть замінені власними чіпами”.

Сінгх зазначає, що в той час як Qualcomm і MediaTek отримують вигоду від свого величезного портфеля клієнтів, обидва чіпмейкера повинні остерігатися досягнень і досліджень і розробок в таких областях, як штучний інтелект, машинне навчання і технології камер, особливо коли мова йде про індивідуальні рішення, такі як Google Tensor, які здатні переманити значну кількість лояльних користувачів. Цей дрейф стане причиною занепокоєння для Qualcomm і MediaTek.

Рекомендації редакції

• Коли мій телефон отримає Android 13? Google, Samsung, OnePlus і не тільки
• Секрет, як допомогти літнім людям вийти в Інтернет, знаходиться прямо перед нами
• Новий Dimensity 8200 від MediaTek приносить флагманську продуктивність в дешеві телефони
• Не слухайте мільярдерів на кшталт Ілона Маска – магазини додатків фантастичні
• Чому дешевий Pixel 7 руйнує всі інші телефонні пропозиції Чорної п’ятниці

Source: digitaltrends.com