Управління ризиками на форекс

Однією з важливих складових успішного трейдингу є управління ризиками. Будь-якій людині, безумовно, набагато приємніше думати про прибуток, але сконцентрувати свою увагу необхідно і на збитках. Кожен трейдер повинен прорахувати, яка кількість коштів теоретично може втратити при кожній угоді, і який реальний збиток від цієї операції він очікує.
Існують два способи досягти ефективності в управлінні збитками:
не допускати перевищення максимально допустимого порогу шляхом закриття збиткових угод заздалегідь («скорочення збитків»).
обмеження розміру торгується позиції або «кредитного плеча» для даного рахунка.
Скорочення збитків
Занадто велика стурбованість збитковими угодами змушує трейдерів накопичувати збитки по таким операціях в надії, що ринок різко зрушиться у зворотний бік і збитки перетворяться на прибуток. Переважна більшість успішних стратегій направлено на дисципліновані процедури по зменшенню збитковості угод. Коли трейдер розуміє, що відкрив невірну збиткову позицію, йому треба вибрати момент для закриття її за правильною, потрібною ціною. Але зробити це, як правило, заважають емоції. Щоб впоратися з цією ситуацією, необхідно ще до початку торгів по даній позиції визначити той рівень, досягаючи який позицію потрібно закрити у випадку збитковості. Так трейдер визначає наперед суму, якої він може пожертвувати в даній угоді.
Також важливим моментом є визначення ризиків по всьому рахунку в цілому. Згідно з даним методом трейдер до початку торгів по рахунку визначає суму, яку він готовий втратити до того, як закриє збиткові позиції. Наприклад, ви відкриваєте рахунок з депозитом в 2 000$. Але ви можете програти і все 2 000$, а можете і 1 000$. Тому необхідно визначити рівень втрат і чітко дотримуватися даного рівня в здійсненні операцій.
Визначення розміру позиції
До початку торгових операцій ви розраховуєте максимальний розмір збитку, що можете понести у результаті однієї операції або одного лота. Припустимо, розмір позиції буде 100 000$. Покладемо, максимальний збиток за будь-якої операції становитиме 30 пунктів, що дорівнює 300$. Припустимо, що розмір позиції дорівнює одному лоту, тобто складе 100 000$. У випадку п’яти послідовних збиткових операцій загальна втрата складе 5*300$=1 500$. В довгостроковій перспективі цілком можлива, але неприємна ситуація. Якщо рахунок становить 10 000$, то ця сума рівнозначна 15%-ному розміру збитків. В даному випадку торгівля п’яти або більше лотами можлива. Але тоді підсумкове зменшення рахунку буде занадто різким – можливо, що сума збитку перевищить 75% від початкового балансу.
Тому кожен трейдер для себе інтуїтивно визначає максимальний розмір збитку по конкретному лоту. А потім і суму, яку може пустити в обіг при даному розмірі рахунки. Це призведе до контрольованих втрат у межах допустимого рівня
Стаття надана сайтом .