Ожидается, что Arm станет крупнейшим IPO в США в этом году

Ожидается, что Arm станет крупнейшим IPO в США в этом году

Разработчик чипов оценивается примерно в 52 миллиарда долларов

Автор Мак Виловски Полная биография

Мак Виловски – штатный автор Investopedia, специализирующийся на последних новостях, обзорах доходов, а также информации и анализе, касающемся конкретной компании. Ранее он был помощником редактора в команде earned media Investopedia, где освещал индекс восстановления Нью-Йорка и экономический трекер, еженедельный обзор рынков “Чего ожидать”, стенограммы подкастов Investopedia Express и Green Investor, а также срок действия дневной информационный бюллетень. Узнайте о нашем редакционная политика Опубликовано 05 сентября 2023 г.

Майкл Ви/Getty Images

Британский разработчик чипов Arm планирует привлечь до 4,87 миллиарда долларов в ходе крупнейшего первичного публичного размещения акций в США (IPO) года, которое может оценить компанию в целых 52 миллиарда долларов.

Основные выводы

• Британская компания Arm, занимающаяся разработкой полупроводников, рассматривает возможность IPO в США, которое может привлечь до 4,87 миллиарда долларов и стоимость компании достигает 52 миллиардов долларов.
• IPO Arm – крупнейшее IPO в США в этом году и третье по величине IPO на Nasdaq за всю историю после Facebook в 2012 году и Rivian Automotive в 2021 году
• Полупроводниковые разработки Arm незаменимы для крупных компаний. технологические компании, которые используют их для производства 30 миллиардов чипов в год и питания 99% смартфонов в мире.

Компания сообщила в форме F-1, поданной в SEC во вторник, что она разместит на Nasdaq 95,5 млн американских депозитарных акций (ADSS), или акций иностранной компании, котирующихся в США, стоимостью от 47 до 51 доллара КАЖДАЯ.

Крупнейшее IPO года на сегодняшний день

IPO может привлечь от $ 4,49 млрд до $ 4,87 млрд, что делает его более крупной сделкой, чем выделение Johnson and Johnson (JNJ) Kenvue (KVUE) ранее в этом году.

Это также станет третьим по величине IPO в истории компании, котирующейся на Nasdaq, после размещения Facebook (META) на сумму 16 миллиардов долларов в 2012 году и IPO Rivian Automotive (RIVN), которое привлекло почти 12 миллиардов долларов два года назад.

После IPO Arm является вероятно, в обращении будет находиться более миллиарда акций, что оценивает компанию примерно в 52 миллиарда долларов в верхней части ценового диапазона IPO.

Softbank находится под контролем, Технологические компании и инвесторы требуют кусок рычага

Ранее фирма дважды котировалась на Нью-Йоркской и Лондонской фондовых биржах вплоть до 2016 года, когда японский конгломерат SoftBank купил ее за 32 миллиарда долларов. SoftBank сохранит контрольный пакет акций Arm, владея 90,6% его акций, как только он станет публичным. Таким образом, менее 10% акций будут свободно продаваться между инвесторами.

Advanced Micro Devices (AMD), Apple (AAPL), Google (GOOG) (GOOGL), Intel (INTC), Nvidia (NVDA), TSMC Partners (TSM) и Samsung входят в число компаний, которые выразили заинтересованность в индивидуальной покупке Arm на IPO, общая сумма которой может составить около 735 долларов миллион.

Ключевой продукт Arm — полупроводниковые разработки — является незаменимым ресурсом для более чем 260 технологических компаний, которые ежегодно производят 30 миллиардов чипов, обеспечивающих питание 99% смартфонов в мире. Вот почему эти компании борются за влияние, чтобы получить долю в IPO Arm.

Будет ли это ударом в плечо для Рынка IPO в США?

Отраслевые аналитики надеются, что предложение Arm сможет поддержать рынок IPO в последние годы эта тенденция ослабла, поскольку растущие процентные ставки, экономическая неопределенность и прошлогодний медвежий рынок акций замедлили спрос на новые предложения.

В то время как рынок IPO в США немного восстановился по сравнению с прошлогодними минимумами, активность остается намного ниже своего пика в 2021 году. В первой половине 2023 года в США было проведено всего 63 IPO, по сравнению с 51 за аналогичный период прошлого года, но значительно ниже пика в 416 за весь 2021 год. Выручка также резко упала, до 10,1 миллиарда долларов в первом полугодии с 155,8 миллиарда долларов в 2021 году, согласно отчету EY.

Вы у вас есть совет по новостям для репортеров Investopedia? Пожалуйста, напишите нам по адресу tips@investopedia.com Источники статей Investopedia требует, чтобы авторы использовали первоисточники для поддержки своей работы. К ним относятся официальные документы, правительственные данные, оригинальные репортажи и интервью с отраслевыми экспертами. При необходимости мы также ссылаемся на оригинальные исследования других авторитетных издательств. Вы можете узнать больше о стандартах, которым мы следуем при создании точного, непредвзятого контента, в нашей редакционной политике .

1. Arm PLC. “Arm объявляет о публичной подаче заявления о регистрации для предполагаемого первичного публичного размещения акций.”

2. Комиссия по ценным бумагам и биржам США. “Arm Holdings PLC: Заявление о регистрации по форме F-1.”

3. Ренессанс Капитал. “Крупнейшее IPO в США за все время.”

4. Группа SoftBank. “Рекомендуется приобретение ARM компанией SoftBank.”

5. Ernst &Young. “Активность по проведению IPO в первом полугодии 2023 года по-прежнему низкая, но рыночные условия улучшаются.”

Сравните раскрытие информации рекламодателем и время появления предложений в этой таблице представлены партнерские отношения, от которых Investopedia получает компенсацию. Эта компенсация может повлиять на то, как и где появляются объявления. Investopedia включает в себя не все предложения, доступные на торговой площадке. Описание имени поставщика

Источник